Bilbo Baggins™ otrzymał zadanie odnalezienia Arcyklejnotu™ we wnętrzu Samotnej Góry. Znajdź ukryte drzwi prowadzące do leża Smauga™ i przejdź przez nie razem z krasnoludami. Smaug to olbrzymi, ziejący ogniem smok, który nie przypomina żadnej istoty, jaką do tej pory widziałeś, dlatego szybko przed nim uciekaj! Wykorzystaj narzędzia, aby dokopać się do złota w części górniczej, a potem wrzuć znalezione bryłki na pochylnię. Podnieś kubeł za pomocą koła pasowego z łańcuchem, aby dostarczyć złoto do kuźni. Znajdź tron, w którym znajduje się najcenniejszy skarb — Arcyklejnot. Uważaj jednak na pułapkę na schodach! Bilbo Baggins i krasnoludy decydują się na wywabienie rozwścieczonego potwora z wnętrza góry i wpadają na pomysł jak tego dokonać. Uruchom gigantyczną obrotową katapultę w kuźni, aby ostrzelać smoka płynnym złotem i uciec na wolność!
W zestawie 5 minifigurek z wyborem broni i akcesoriami: Bilbo Baggins™ oraz krasnoludy Balin, Dwalin, Fili i Kili
W zestawie Samotna Góra znajdują się ukryte drzwi, tron ozdobiony Arcyklejnotem™, pułapka na schodach skrywająca ukryty skarb, schowki na skarby, 7 bryłek złota, 4 stopione bryłki złota, 3 diamenty, klucz do Ereboru, Jedyny Pierścień™, koło pasowe z łańcuchem i kubłem, kuźnia z wielką obrotową katapultą, kowadło, beczki, piec, 2 drabiny oraz pochodnie z przezroczystymi elementami imitującymi płomienie
W zestawie również część górnicza z 2 pokładami na ukryte skarby